
2月26日英伟达业绩公布后,市场马上有了反应,CPO、铜缆和液冷服务器这几个跟算力相关的板块涨得很快,成了当天少有的热点,另一边房地产先是高开后来又回落,影视传媒还在下跌,水产和石油石化也撑不住,整个市场像分成了两半,一边热闹一边冷清,全天成交了2.56万亿,比前一天多了757亿,这说明资金没有离开市场,只是换到了别的地方。

机构和北向资金在同一天对同一只股票的操作不一样,比如沪电股份,机构买入超过一亿元,北向资金更积极,买了七亿多,深南电路那边,机构卖出力度大,北向资金反而买了一亿多,但大族激光和雅化集团就比较惨,两边都在卖出,这说明外资和内资对某些行业的看法确实有差别,尤其是半导体设备和锂资源领域,一方认为值得投资,另一方觉得需要避开。

晚上有十多家公司发布了2025年的业绩快报,情况差别很大,臻镭科技和三友医疗的利润增长超过四倍,思特威和绿的谐波也实现翻倍,但芯原股份亏损扩大,普冉股份的利润下滑接近三成,*ST阳光正努力摘掉帽子,如果成功,它将成为今年第一个摆脱风险警示的公司,长江电力在征求分红方案的意见,这明显是在试探市场的反应,东方财富向上海交大捐赠了两千万股股票,这种事比较少见,背后可能不只是为了做公益。

雅化集团发布公告说津巴布韦的锂矿出口禁令没有影响公司经营,这话听着简单,其实是在告诉市场他们有备用方案,最近欧洲对中国电池原料检查更严格,这种公告不只是讲生意,更像在打地缘牌,海外布局能不能承受压力,现在要看实际的应对能力。
有人把算力当作机会,忙着买入,有人担心风险,选择离开,资金流向哪里,不光看技术好不好,还得看谁能在这个变化中站住脚。
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